五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......

东北松花江畔，一青年与一车店店家的孙女相爱。不久后，“九·一八”爆发，日本入侵东北，孙女的父母亲均被日本人杀害。青年被抓走，半途义勇军偷袭日寇，青年趁乱逃回车店，碰见好色的日寇伍长正欲污辱车店孙女，打死日寇伍长。带孙女逃离此地，“七七事变”后，青年孙女等人不屈日寇的压迫，参加了义勇军，抗击日寇。

抗日战争时期。辽阔的内蒙古草原上，青年猎手胡合、加米扬、拉西宁布和张玉喜纵马疾驰，追击着草原上的野狼。圣山白云鄂博挡住了他们的去路，这时他们突然发现日寇的地质勘探队也出现在白云鄂博，原来日本人早已对那里丰富的地下宝藏垂涎欲滴，胡合立即将这个消息带回了村里。在张玉喜、胡合的领导下，牧民们给日寇地质勘探队以沉重的打击，鬼子为了报复，指使蒙奸官布逮捕了胡合、加米扬和张玉喜。胡合的妻子——张玉喜的妹妹秀芝在官布家为仆，她帮助胡合等人越狱逃跑，张玉喜在途中被鬼子开枪打伤，他在临死前要胡合去大青山找方志诚加入游击队，并照顾好自己女儿小玲。胡合将小玲交给母亲，忍痛告别了怀孕的秀芝，上了大青山。秀芝在胡合参加游击队后，被迫离开草原，与胡合失去了联系。十多年过去了，胡合回到解放了的家乡，担任区委书记。人民的地质勘探队来到了大青山。胡合母亲死后，拉西宁布将小玲抚养成人，改名娜布其。娜布其和胡合的义子关其卡积极要求参加勘探队的工作，他们的理想实现了。勘探队派秀芝的儿子张祥教娜布其开汽车。胡合的老首长方志诚担任了新建的钢铁公司党委书记，胡合担任了矿山的党委书记。关其卡等蒙古族的第一批钢铁工人被派到鞍钢学习。官布的儿子、坏分子道尔吉为了破坏蒙汉人民的团结，挑拨拉西宁布反对开采白云鄂博。拉西宁布与胡合、加米扬、娜布其逐渐疏远。胡合和加米扬尽力帮助落后了的老朋友拉西宁布，但拉西宁布的思想一时还转不过来弯子。张祥当了胡合的司机，但父子相见不相识。一天，拉西宁布家着火，张祥为抢救拉西宁布的儿子身负重伤，秀芝要来看他。拉西宁布终于认清了道尔吉的反动面目，他揭露了道尔吉，回到了大家的行列中。秀芝随去鞍钢学习的工人一同来到这里。在欢迎学习人员归来的晚会上，娜布其请秀芝也来出席，她与胡合终于相认，全家人幸福地团圆了。

　　20世纪初期，日本帝国主义侵占了朝鲜，朝鲜人民在殖民主义的压迫和奴役下，过着悲惨的生活。当时，曾有为数不少的朝鲜人，因不堪忍受日本侵略者的统治，流亡到我国的东北定居下来。到20世纪30年代，日本帝国主义又侵占了中国东北。这时，许多朝鲜族和汉族人一同投身到抵抗日本帝国主义的斗争中去。

抗美援朝初期，安东机务段462号列车司机刘风接受了把抗美援朝物资运往前线的任务，在朝鲜同志的帮助下，全车同志密切合作，突破敌机的轰炸封锁，把军用物资运往前方。刘风抢修列车时被负伤摔下列车，被朝鲜老乡所救。刘风的爱人苗景春护送伤员回安东，见到朝鲜同金万吉同志的母亲，被收为义女。朝鲜母亲赠她一枚戒指作为纪念。