水银灯和真红两人从最初相遇到反目成仇的过程。共前、后两篇。

故事发生在1928年的美国，蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活，一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特（川上友子 配音）是马格达拉修道院的修女，同时，她也是一名怪物猎人。为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。　　罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必须在死前解开，那就是她的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。一次意外中，约书亚和罗塞特被迫分离，而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹，她能在死前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。

在同伴的眼中，瓜生新吾（水岛大宙 配音）是一个乐于助人的好好先生，而今年，新吾所就读的各务台私立学园即将和当地有名的结姬私立女子学园合并，而包括新吾在内的数十名学生，则被预先送往女校习惯未来的学习生活。面对着汹涌而来的，身穿洁白校服的纯洁女孩子们，有些羞涩的新吾会遇到怎 样的浪漫情缘呢？　　个性傲娇专横的大小姐濑名爱理（小野凉子 配音），温柔可人沉默寡言的文学少女瓜生樱乃（後藤麻衣 配音），居家型混血少女安洁莉娜（壱智村小真 配音），个头迷你性格又有些天然呆的自然系学姐天羽美羽（松田理沙 配音），在和这些从未和男孩子打过交道的女孩子们交往的同时，新吾也找到了属于自己的，小小的，纯洁的爱情。

纯（逢坂良太 配音）升上了大学，每一天，他上课下课打工，过着枯燥而乏味的生活。某日，在打工的店里，纯意外得到了一本杂志，这本杂志专门教人如何使用杂志里附赠的零件来制作人偶，只要收集齐这一套杂志，按部就班的制作，就能够得到名为真红（泽城美雪 配音）美丽人偶。　　就这样，在好奇心的趋势之下，纯开始制作人偶。可就在快要完工的节骨眼上，纯却收到了杂志休刊的消息，而这一切背后的始作俑者，是名叫雪华绮晶（千叶千惠巳 配音）的人偶。当纯开始制作真红的那一刻起，人偶之间的战争再度拉开了序幕。为了完成自己的作品，纯决定亲自前往N之领域，寻找剩下的材料。

不被允许的背德肉体忘不了……被邀请的儿子忆起甜的一件东西…… 母子家庭和度过了，纯子和亮一 那纤细的手腕上亮一培育了她了，丰满的熟了的肉体“做个女人”忘了没有……难过也言い募り走投无路的声音的同时，纯子的那个夜晚，那一手培育了亮一的肉棒上，多次尽头了药继续沉睡的亮一上滴ら一边让……唯一一次的错误，蕩け的表情…