1936年，红军长征途经藏区受阻，在困难时刻，坚决执行党的民族政策，终感化土司，挫败了国民党反动派的阴谋。

讲述了全国解放前夕，在江南的一个小村庄里，从前在地主李春堂家当丫环的春梅来找李春堂，她的丈夫几年前被抓了壮丁，音讯全无，现在乡公所又抓了她的小叔子，她不得已来求李春堂到乡所说说情。李春堂不仅不帮忙，还大发雷霆，把她赶出来。这是消息传来，春梅的丈夫被抓壮丁后投奔了新四军，现在是解放军的团长。于是，正在他们争吵不休的时候，解放军进村了。地主恶霸慌作一团，而春梅和乡亲们高高兴兴地去迎接解放军。

抗日战争时期，鲁南临城、枣庄一带的铁路线上活跃着一支游击队，队员在大队长刘洪（曹会渠）、政委李正（冯奇）的领导组织下，配合主力部队给予了日军沉重的打击，被当地百姓亲切地称为“飞虎队”。 　　日军想方设法偷袭“飞虎队”，终使刘洪受伤，但刘洪因此得以被寡妇芳林嫂（秦怡）照料，成 就一对爱人。刘洪伤愈后，配合李正指挥作战，大败日军。恼羞成怒的日军欲以肆意杀戮之法激怒刘洪，刘洪中计，准备在微山湖与日军展开正面交锋，幸得李正及时劝阻，“飞虎队”力量才得以保全。修整后的“飞虎队”将沿线日军悉数歼灭，但芳林嫂却在执行侦察任务时被捕。

1951年，大漠如烟。人民解放军剿匪部队与残存的国民党兵匪在沙漠中摆下战场，颗颗子弹带着仇恨射向面目狰狞的敌人。通过激烈的战斗，除了匪首金冶中及两个匪兵逃脱外其他敌人全部被歼。

1940年代，北方某地。海林（冯喆 饰）和银杏（束荑 饰）自幼要好，男大当婚，女大当嫁，几年后海林把银杏娶进家门。时逢蒋军抓壮丁，柴大肚子（张雁 饰）串通保长，新婚不久的海林被匪军抓走了。日寇投降后，海林被民主联军解放，由于在蒋军中待久了，海林身上不免沾染了很多坏习气，指导员（王炎 饰）和战友们不厌其烦地对他帮助教育，海林深受启发和感动。大军入关作战，海林和战友大杨（胡其明 饰）发起了杀敌立功竞赛活动，两人在战斗中冲锋陷阵，双双立功。部队经过海林家乡时，他获准探家，但看到家中的变化，他不相信自己的眼睛......