幼时的有坂香月（神田朱未 配音）和神乐勇治（吉野裕行 配音）是感情十分要好的青梅竹马，甚至约定了长大好要结为夫妻。没想到，一直守着这个约定的香月发现，曾经正直的勇治居然长成了一个眼里只有漂亮女孩子的色鬼！这未见的10年里，勇治究竟经历了怎样的变故？　　而在这个节骨眼上，有坂家和神乐家的父母居然决定结伴出游，留下两家的四个孩子看家。不顾姐姐有坂初音（大原沙耶香 配音）的反对，香月决定好好的利用这个机会，彻底改变勇治糟糕的个性。而香月的好友铃原千早（关山美沙纪 配音）和混血儿矶川夕菜（辻亚由美 配音）也搀和到了这场作战中来，事态会朝着怎样的方向发展呢？

心怀对同伴的思念，向自己所相信的道路前进！　　经历了与黑暗公会“冥府之门”的激斗，以及与养育之亲“火龙伊格尼尔”的悲哀离别，　　纳兹为了变得更强而与伙伴哈比一同踏上修行之旅。　　另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。　　此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。　　之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！　　宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！

故事开始于16世纪的佛罗伦萨，阿尔蒂（小松未可子 配音）是一位出生在贵族家庭的少女，性格开朗的她对这个世界充满了好奇，从很小的时候起，阿尔蒂就深深的沉迷于绘画无法自拔，立志成为一名画家，可是，在那个年代，一位女性想要成为画家简直就是天方夜谭。　　虽然母亲强烈反对阿尔蒂的决定，但阿尔蒂还是坚持了自己的梦想，她找到了当时著名的画家雷欧（小西克幸 配音），请求进入他的艺术工作室学习。虽然刚开始雷欧并不准备接受这个看上去有些憨的少女，但在阿尔蒂的身上，雷欧看到了自己曾经充满了热情的模样，就这样，阿尔蒂正式的成为了雷欧的徒弟，开始了她的绘画之路。

　　喜好摄影的内向女孩泽渡枫（竹达彩奈 配音），由于转学来到了去世的父亲朝思暮想的城市——广岛县竹原市。最初不可避免的短暂不适，很快为女孩之间真挚的友情一扫而空。她在那里重逢了青梅竹马的好友薰（阿澄佳奈 配音），并结识了冈崎乃理惠（井口裕香 配音）、樱田麻音（仪武佑子 配音）等新朋友。由此略显灰暗的校园生活变得斑斓多彩，枫脸上的笑容也逐渐多了起来。　　快乐的时光转瞬即逝，不知不觉女孩们迎来了毕业的时刻。站在人生的十字路口，女孩们将作何选择？她们此时此刻又怀着怎样的心情？