山姆·艾里奥特(《一个明星的诞生》《谋杀绿脚趾》)饰演的Calvin看似只是个普通的带狗老人，等艾丹·特纳(《霍比特人》《无人生还》)饰演的年轻时的他登场，才知原来当年竟是他杀死了阿道夫·希特勒。几十年后的如今，Calvin大隐隐于市，却被美国政府再找上门，希望他再次拯救世界：去加拿大翻山越岭，杀死传说中的“雪人”大脚怪，它身上带着致命瘟疫。

1944年，哥伦比亚大学，年轻的学生艾伦·金斯堡（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）因为一个叫卢西安·卡尔（戴恩·德哈恩 Dane DeHaan 饰）的帅气同学而改变人生轨迹。通过卡尔他认识了威廉·S·巴罗斯（本·福斯特 Ben Foster 饰）和杰克·凯鲁亚克（杰克·休斯顿 Jack Huston 饰）。在未来将写出《嚎叫》、《裸体午餐》和《在路上》等传世之作的垮掉文学巨匠们，当时还只是少不更事的年轻人。他们因为卡尔而热心开展名为“新视界”的文化运动，结成了一个亲密的四人世界。而在这个世界之外，一个叫大卫·卡默偌（迈克尔·C·豪尔 Michael C. Hall 饰）的中年男子正用贪恋爱慕的目光打量进来。他是卡尔的老师、监护人、尾随者和...爱人？某晚当卡默偌的尸体在校园附近的哈德森河被发现后，年轻人发现他们被卷入一桩充满...

　　甚少有电影提到二次大战美国的亚洲人集中营的事。本片就是少数中的少数，透过美国人和亚洲人的眼同时看见历史上的痛。一九三0年代，在纽约工会组织工作杰克（丹尼斯·奎德饰），有天在一桩爆炸案发生后，发现自己一直相信工会，其实也不一定全是对的。于是他离开美国东岸，来到洛杉矶。一名住在小日本区的日本妇人收留了他，让他在她的店里工作，这时杰克对她的女儿莉莉一见钟情，两人长久相处下，决定结婚，但当时加州的法律对于异族婚姻有相当多的限制，唯恐外国人藉此取得绿卡。为了想拥有合法的婚姻，他们索性搬到西雅图定居。

　　迈尔斯（保罗•吉亚玛提 Paul Giamatti 饰）和杰克（托马斯•哈登•丘奇 Thomas Haden Church 饰）是老朋友了，看着杰克即将踏入婚姻殿堂，迈尔斯更加感叹起自己失败的生活：婚姻失败、作家梦遥不可及、干着无聊枯燥的职业、不再年轻的岁数。迈尔斯对葡萄酒的研究颇为深厚，于是两个人决定前往加州的葡萄酒生产基地狂欢一次，如果遇上一夜情当然是最好不过了。　　果然二人在酒香浓郁的加州遇上了女招待和她的亚裔朋友，迈尔斯和杰克的艳遇让两人都兴奋不已。然而接下来的事情却大扫兴致。他们的狂欢计划充满了障碍。

　　1967年，在非洲的扎伊尔莫他巴河谷，美国的雇佣军兵营中被一种突如其来的疾病肆虐，死亡人数不断攀升。军医抽取感染血样离开后，整个军营被炸弹摧毁，附近树林中的白脸猴发出阵阵惊叫声……　　直到90年代，一个美国年轻人在非洲扎伊尔捕捉到一只小白脸猴，并带回国出售。由于不合买主要求，年轻人将猴子放生，之后一种新型疾病在旧金山的香柏溪镇上蔓延。美国传染病研究所上校军医山姆（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman饰）接到消息，与妻子（蕾妮·罗素 Rene Russo 饰）及同事立刻展开研究和救治工作。由于疾病传染性极高，政府紧急出动军队封锁镇子，想要逃离者格杀勿论。此时，有一批保密的染毒血清被送来，但山姆等一群人研究发现，这批血清能救治1967年的疾病，却对如今变异后的病毒毫无作用。不久，山姆的妻子不幸被感染，生命垂危中时，政府也作出决定，准备投放炸弹摧毁整个镇子，以此消灭病毒。时间迫在眉睫，山姆查出了病毒的来源，他必须抢在投弹前找到原始病毒携带者。