Twin Peaks before Twin Peaks (1990) and at the same time not always and entirely in the same place as Twin Peaks Fire Walk with Me (1992). A feature film which presents deleted scenes from Twin Peaks Fire Walk with Me (1992) assembled together for the first time in an untold portion of the story's prequel.

　　阿军（林雪 饰）和阿郎（吴彦祖 饰）是一对相依为命的兄弟，尽管阿郎长了一张人人避之而不及的畸形面孔，可是在阿军的心里，他依然是那个独一无二的亲弟弟。为了讨生活，阿军和阿郎来到了香港，在那里，他们加入了黑道，成为了职业杀手。一次任务中，阿郎被负责监视目标的警察阿肯（冯德伦 饰）捉住，阿肯被阿郎的丑陋长相所震慑，将其放走了。　　阿军和阿郎的身份曝了光，对于组织来说，他们已经成为了无用之人，老大安排两人前往台湾去执行任务，然而，这将注定是一趟有去无回的旅程。老大的情妇温蒂（黎姿 饰）恳求阿郎帮她除掉老大，单纯的阿郎答应了温蒂的请求，然而，阿郎并不知道，这一切竟然是温蒂一手策划的阴谋。

一部有关阴谋政变的豪华传记片，取材自1930年代法国的一个真实的故事。风流潇洒的主人公是一位法国籍俄国犹太人，他曾以诈骗罪被捕入狱，出来后改名换姓四处行骗，从事非法的投机活动，最终控制了全巴黎的新闻出版界、跑马场、政界以及豪华的社交场所。他还是个不折不扣的赌徒。最终丑闻败露，与之一起倒台的还有许多受牵连的政府官员。他在追捕中不得不自杀。而这一事件同时也暴露了法国政界的内幕和丑闻，加剧了内部派系的斗争，使得法国政府经历了一次严重的政治危机，差点就垮台了。　　影片通过这样一个在上流社会靠行骗耍手段而飞黄腾达的骗子故事，来检视在那段经济不景气、人心彷徨的年代中人性的趋向和人的精神状况。中间还插入了苏联流亡人士托洛茨基来法国寻求庇护的内容，跟史塔维斯基组成鲜明的对比。编导目的在于暗喻法国政治取向的两种极端方向。桑德海姆的音乐恰到好处地配合了画面。

影片围绕教师史蒂文斯(拉贝饰)陪伴三个学生赶赴戏剧竞赛，却在考场不经意地发现，那些考题不仅仅在考验着少年，也同时鞭策着成年人的内心。

　　她是乡下单纯善良，自由生长的野花。年轻貌美，有胆敢闯天下！他是城市冷酷睿智，家教森严的公子英俊多金，前路一片光明！但，一场意外让他们相遇，她顺水推舟，刻意的闯进他的生活！他不以为意，不经意走进了她的心里……