仙巴王子意外發現一幅奇怪的地圖，遂帶著侍女及馬拉比亞的首相揚帆出海，到達一處地圖沒有標記的國度。邪惡的巫師古里想佔領馬拉比亞，並三番四次阻撓仙巴。仙巴必須面對重重難關，與古里作生死決鬥‥‥

一个16岁的女孩从夏令营回家，得知她妈妈有了个要结婚的新男友，而这个迷人、帅气、聪明的男人，看起来可根本不像是人类。

Rezort是一个风光无比秀丽的海岛，由威尔顿集团经营，源源不断的游客前往那儿度假。不过，他们不仅仅是为欣赏美景，还有另一个特殊目的-- 玩射杀丧尸的游戏。这些丧尸是上一次人尸世界大战中仅存的俘虏，许多人带着为亲人复仇的心态前去。梅兰妮就是其中一位，不过她此行不顺，由于**原因，岛上防御系统崩溃，成千上万的丧尸冲出牢笼，瞬间占领了海岛，疯狂觅食游客。梅兰妮一行人在亡命逃跑过程中，却发现了一个更加可怕的阴谋.......

在路易斯安那州一场危险的飓风中，一场大胆的越狱行动被一群饥饿的大鳄鱼打断。

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。　　另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。　　真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！