For three Border Patrol agents working a remote desert checkpoint, the contents of one car will reveal an insidious plot within their own ranks. The next 24 hours will take them on a treacherous journey that could cost them their lives.

　　乔夫原为修道院的马僮，某日偶然发现一个秘密：原本已绝种的龙，竟然还有一只还存在，于是乔夫和这只名叫德瑞克的龙成为了好友；此时，来自中国的关师父和莉安，揭露了龙的秘密，原来在双尾彗星返回之际，一股古老邪恶的力量，将利用龙的心统御人类。德瑞克通过了关师父的考验，证明了他的本质毫无邪恶的成份，于是关师父开始训练德瑞克喷火和喷冰，预备对付邪恶的力量，但真正可怕的秘密，却在此时揭露……

森林科学家索尼娅在加拿大荒野的一个限制区秘密进行研究时，被莫名卷入了一个国际黑手党团伙和跨国能源企业的交叉火力中。

莱西，一个社会分离的孤独者被诅咒与不朽和永无休止的单调的存在。在她试图控制她的强迫，她寻找人类必须提供最黑暗的灵魂。莱西现在必须面对自己的内心恶魔，同时找到她的下一餐。

故事以纪录片的方式展开，一队纪录片摄制组采访了一位深居简出的疯人画家，但之后他们发现这位疯子似乎人间蒸发了，而他们这部纪录片成为解谜的关键。而片尾疯子那句“我们到底谁才是疯子？”令人颇感神秘。