上世纪60年代，经济繁荣，意大利富饶的北部正在修建欧洲最高的建筑，而在该国的另一端，年轻的洞穴学家在未受破坏的卡拉布里亚腹地探索欧洲最深的洞穴。比富尔托深渊的底部、地面下方700米处，将首次迎来人类造访。附近的村民没有注意到这群探险者，但波利诺高原的老牧羊人却注意到他离群索居的生活开始与这群人的探险交织在一起。

影片根据哈罗德罗宾斯的小说改编，分为两部四个小时。故事描述一位早期电影制作人(Mark Harmon扮演), 20世纪初带着梦想来到好莱坞，将加利福尼亚这块沉睡的土地建设成世界娱乐中心。

镜头聚焦在一个名叫巴德（Leigh McCormack 饰）的男孩身上，巴德很早就失去了父亲，和母亲（Marjorie Yates 饰）以及哥哥一起过着相依为命的生活。整个童年时代在巴德的回忆里都笼罩在孤独和寂寞之中，在学校里，他一个人上课，一个人发呆，一个人回家，还要是不是的提防班上强壮的男生对他的威胁和嘲笑。

本片描述两名洛杉矶的警察奉命假装情侣，前往同性恋出没的场所侦查一宗凶杀案的线索，不料其中一名警察本身就是同性恋者，因而闹出了不少笑料。在《象人》之中令人留下深刻印象的英国性格明星约翰．赫特，在本片中扮演同性恋的警察，与花花公子型的拍挡雷恩．奥尼尔之间产生了相当有趣的关系。导演詹姆斯．布鲁斯用喜剧方式来处理这个特殊的题材，冲淡了不少尴尬气氛。

法医Lisa痴迷于人体的美丽，她相信肉体的爱能治愈，能缓解创伤和问题的痛苦。因此，她过着一种极其自由的生活方式，经常在一个晚上进入随意的关系。但是有一天，丽莎面前的桌子上有一具女孩的尸体，她前一天晚上和她一起过夜。受害者的尸体上印着一张不知名男子的照片。。。