Nicholas Gray a young, driven executive has a secret not even he knows about. As battles with a business rival threaten to crumble Nicholas' carefully planned world, Nicholas meets a charismatic drifter who challenges his life philosophy. Nicholas changes his outlook, loses everything... then decides to get it back..

　　根据约翰·马克斯韦尔·库切的同名小说改编，这位诺贝尔文学奖得主将自己的作品改编为剧本。故事的主人公是一位大英帝国海外殖民地的法官，他开始怀疑自己对于帝国的忠诚。

　　1940年，一辆放映车驶入卡斯蒂利亚高原的某个村子，孩子们马上围拢了上去。放映的电影是《科学怪人》，座位上有女童安娜（Ana Torrent 饰）和她的小姐姐伊莎贝尔（Isabel Tellería 饰）。放映室外，父亲痴迷于自己的新蜂房，他掏出怀表，结束了今天的工作。母亲正在写一封信，尽管对方收到信的可能渺茫，母亲在信纸上倾诉思念之情，在火车站将信投递。安娜久久不能忘记科学怪人，伊莎贝尔向她虚构出荒原上一座孤立的砖房是怪人的出没之地。安娜惊慌逃开，但从此不时返回砖房查看。伊莎贝尔似乎洞悉了某种秘密，她装死、跳过火堆，诸如此类。不久一名受伤军人躲进砖房被安娜发现，当晚军人中枪死亡。父亲来到村公所拿走军人的物品，包括一只怀表。安娜独自一个跑出村子，夜里她在湖边遇到了科学怪人……　　本片获1973年圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳奖等多项褒奖。

马克西姆和伊斯特本是从小在一起玩的好朋友。一天，马克西姆偶然得知伊斯特本的父母决定不久将举家搬迁回圣地亚哥。不忍心与好友分离的马克西姆决定鼓励伊斯特本参加电视选秀节目从而延迟他们一家的行程。最终的结局会否让马克西姆得偿所愿吗？

甫成年的朱利歐告別鄉村來到里斯本討生活，無奈工作難尋，只能認份地跟著叔叔學做鞋匠。與年輕而命運相仿的管家伊爾達相戀後，對生存與生活的殘酷命題有了更深刻的體悟……葡萄牙新電影先驅，對當時經濟與社會提出最真摯也最具挑戰性的大膽詰問，有評論認為由此開端的電影浪潮，間接引發了終結獨裁的康乃馨革命。