龙王之女三生为解除父亲的封印，回到五百年前寻找降龙大师，意图通过杀死降龙大师来改变父亲被封印的命运，三生在穿越回时，正遇还未成为真正的降龙大师的修源与其搭档葫芦于莲花村捉妖。自此，一段阴错阳差的故事拉开帷幕……

游侠一条龙（王羽饰）因夺回一笔被强盗劫去之救灾巨款而身负重伤，藏身于建华武馆，群盗追踪而至，杀死馆主，一条龙安全逃脱，但晕倒于青木镇河边，后被小杨（许冠杰饰）所救小杨独居河边茅屋，以养鸭为生，与一狼狗相依为命。盗首梁成伦获知巨款被一条龙偷走，心头愤恨，其时接获报告，知青木园地底有丰富的矿藏，派其手下往青木园开赌场，骗取镇民财产及房产，以便开设矿场。一条龙伤愈，本拟离青木园，得知赌场虚实后返回赌场，赢回巨款及镇民之房产，发还镇民，并打散群贼。梁获悉后大怒，率众高手寻仇，但一条龙已远去。小杨因寡不敌众，惨遭毒手，其狼狗颇通人性，追回一条龙。一条龙独闯虎穴，把群盗消灭。

在生产钻石的南非，最近怪事连连，一大批未经切割的钻石失踪了，而且谋杀案频发。这些异常现象引起了英国当局的高度重视，于是007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）来到了南非。007以钻石批发商的名义展开了一系列的调查，发现一切原来都是他的死对头魔鬼党的首领艾纳斯 （查尔斯?格雷Charles Gray 饰）在背后操纵的，而艾纳斯追求的并不是只是金钱，而是企图利用这些钻石制造最具杀伤力的激光卫星设备，用以达到自己邪恶的目的。于是，007在美丽的邦女郎坎丝（吉尔?圣约翰 Jill St. John 饰）的帮助开始了粉碎这个阴谋的行动！

美军为了消灭德军将领，莱斯明少校奉命挑选十二位犯了军法的重刑犯来执行任务，但他们一个个叛逆不羁，莱斯明的死对头布立德上校偏偏看他们不顺眼，明后在双方对决里莱斯明的囚犯以寡散众打败了布立德的大军，也保住了这次任务。但最后虽然他们成功地完成目标，歼灭了敌人将领，但他们却死伤惨重……