帕拉杰诺夫为 VGIK 制作的毕业影片，改编自艾米利安·布科夫 (Emilian Bukov) 的摩尔达维亚童话故事。 一位年轻的牧羊人从巨人那里得到了一件魔法仪器。讲述了梦想成为骑士的年轻牧羊人安德烈什、英雄瓦伊诺夫送给他的魔笛，以及与憎恨一切生物的邪恶巫师黑旋风的战斗的故事。[4]帕拉杰诺夫的第一部故事片，大概是一个相对主流的童话故事，讲述了一个名叫安德里什的年轻牧羊人。改编自艾米利安·布科夫的同名诗篇故事。这部电影之前有一篇论文（《摩尔达维亚童话》），故事情节相同，讲述了摩尔达维亚童话故事中的英雄——梦想成为骑士的牧羊男孩安德里斯，以及童话英雄瓦伊诺万曾经拥有的魔笛。给了他，以及与憎恨一切生物的邪恶巫师黑旋风的战斗。然后，在一部短片中，帕拉杰诺夫制作了一个男孩玩偶安德里斯并在现场拍摄。这是将道具与生动的自然相结合的第一个实验。四年后，帕拉杰诺夫开始上演第一部长篇故事片，在A·多夫任科的建议下，与演员们一起重复了有关安德里斯的情节。这是一部儿童电影，一部童话故事，正如导演自己所写，“它表达了经验、技巧和品味的缺乏”。

　　The story of a young man coming face to face with his hero (Jeff Daniels) and exploring the tangled relationship between the dreams of youth and the wisdom of age.

　　托比是个十二岁小男孩,母亲过世后,与继父切特和小狗拉奇一起生活.姨妈薇拉丽为夺取财产,拼命与切特争夺托比的监护权,拉奇在追逐小偷时死于车祸,装有托比母亲遗嘱的文件箱也被盗走,然而正在托比痛不欲生之时,拉奇又如幽灵般出现了,在幽灵狗拉奇的协助下,托比一面为父亲物色女友,一面开始寻找文件箱的下落……

Heidi Schreck 戏剧的现场百老汇演员制作呈现了美国宪法的多个方面、历史观点和个人经历

影片讲述玻璃匠夏尔洛（查理·卓别林 Charles Chaplin饰）和弃婴（杰基·考甘 Jackie Coogan饰）之间一段笑中有泪的感人故事。夏尔洛在垃圾箱旁发现了一个弃婴并收养了他。等到孩子长到四五岁的时候，就已经非常懂事。两父子合演双簧，儿子打碎玻璃，父亲就上 前更换玻璃从而养家糊口。夏尔洛带着“儿子”躲避警察的追捕，以免他被送入孤儿院。可孩子的母亲后来有了钱，悬赏找回孩子。有人为钱把孩子从夏尔洛身边偷走，他四处追查也没有找到。疲惫的夏尔洛在梦中来到了天堂。一觉醒来的他，居然发现“儿子”跟他的母亲就站在自己的眼前…… 　　本片在1978年巴西《标题》杂志评选的100部最佳影片中名列67。