In East Texas, a rodeo clown and bull fighters happens upon a drug-smuggling operation.

1940年代，法西斯德国统治下的罗马尼亚，游击队和反法西斯抵抗组织不断袭击敌人的码头、车站和桥梁。前线吃紧，统治者却找不到向前方运送军火的船长。此时，抵抗组织却因缺乏武器而苦恼，地下党员托玛（彼得勒斯库 饰）为了从敌人手中搞到大批军火，混入码头囚犯队伍，以期登上运军火的轮船。新婚的船长米哈依（弗拉比耶 饰）是一个疾恶如仇的爱国者，他的妻子安娜（吉欧莱依 饰）美丽善良。托玛被米哈依选中做水手，运送军火去前线。在船上，他们合伙干掉了押送军火的德国兵，排除漂流在多瑙河上恐怖的水雷，把武器运送给游击队。战斗中，米哈依不幸牺牲，临终前握着托玛的手叮嘱道“安娜是个好姑娘，你要好好照顾她......”

老农民阿方索回到了自己的家乡照顾身患重病的儿子，他重新找到了曾经居住的老房子，却发现自己的前妻带着女婿和外孙依然住在这里。等待着他的故乡已经几乎变成一片荒原，庞大的甘蔗种植园环绕着他的老房子，日夜烟雾缭绕。阿方索17年前抛下家人离开，如今他试图重新返回，挽救亲情，却发现在这个已经物是人非的地方，很多答案只能自己去寻找。

少女在马戏团里迷上了帅气的空中飞人，两人双双跌入太阳马戏团的奇幻世界，开始了一段奇妙的旅程。他们置身于如梦幻遥远国度美轮美奂的场景中，穿越不同的马戏世界，历经重重的困难，寻找彼此。

　　On an emotional journey in Morocco, an entrepreneur pieces together the turbulent life of his estranged mother and meets her adopted daughter.