二十世纪五十年代的美国，电视编剧Alfred Miller因为支持共产主义而上了黑名单，不能公开发表作品，于是找到了他的老朋友Howard Prince（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）让他用Howard的名字发表作品，并给他百分之十的佣金。于是Howard从一个生活拮据的餐厅收银员摇身一变成著名的电视剧编剧，他还找到了其他同样被列入黑名单的作家，当“出头人”。Howard还认识了电视台的一名女工作人员Florence Barrett（Andrea Marcovicci 饰），Florence十分欣赏Howard的才华，两人坠入爱河。演员Hecky Brown也是黑名单上的一个演员，他被要求去查出Howard的政治背景，但一无所获。后来，Florence因为她的共产主义主张辞职了，而Hecky也因为共产主义背景而不能继续其演员生涯跳楼自杀。目睹了Hecky葬礼的Howard感触颇多，于是当Howard接受委员会审查时，他与调查委员会展开了周旋.......

　　艾米（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）和皮特（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一对富有而又善良的中产夫妻，十年前，他们领养了来自非洲战乱国家厄利垂亚的一位名为卢斯（小凯文·哈里森 Kelvin Harrison 饰）的男孩，卢斯曾经被作为童兵而接受了非常残酷的军事训练，艾米和皮特坚信，良好的教育和包容的爱能够帮助他找回自己善良的本性。　　一晃眼十年过去，卢斯无惊无险的成长为了一位正直有为的少年，过去在他身上刻下的烙印已经很淡了。卢斯的非裔老师哈雷特（奥克塔维亚·斯宾瑟 Octavia Spencer 饰）非常欣赏这位学生，认为他能够改变人们对于非洲国家和人种的刻板想象。

　　17岁的Jack，17岁的Lisa，10岁的Mathis，突然变成了孤儿。而他们每个人都在用自己的方法去应对这场突如其来的家庭灾难。

　　当上帝为你关上一扇门时，往往他会为你打开另一扇。意大利男孩米克（Luca Capriotti 饰）虽然出身在穷乡僻壤，但他从小就梦想成一流的电影大师，只因他是那么的热爱电影。然而上帝跟他开了一个最残酷的玩笑，米克玩弄一支来复枪时不幸走火，从此他只能淹没在巨大的黑暗当中。 这一度令米克感到沮丧万分，仿佛活着已没有了动力。然而盲校的唐老师的一番话让米克豁然开朗，为什么音乐家在演奏时会闭上眼睛，因为那样音符会蜕变，变的更有力量。于是，米克选择了用耳朵代替眼睛，去记录他生活的点点滴滴。这时，我们才发现：原来，不仅可以看见天堂，还可以听见天堂。

克里斯蒂安（迈克尔·梅尔坦斯 Michael Maertens 饰）是一名才华横溢的自由摄影师，而他的女朋友安妮（安格拉·夏娜莱克 Angela Schanelec 饰）则在植物园工作，两人交往多年，彼此之间的感情十分的稳定。某日，克里斯蒂安结识了安妮同父异母的姐姐伊莎贝尔（Margit Bendokat 饰），他深深的被这个女人吸引了。　　坠入情网之中无法自拔的克里斯蒂安想要和安妮分手，并且搬走去和伊莎贝尔同住，这让深深的爱着克里斯蒂安的安妮感到非常的崩溃。为了挽留克里斯蒂安，安妮想尽了一切方法，甚至去找伊莎贝尔交涉，然而，安妮能够短暂的留住克里斯蒂安，却无法留住他的心。