本片把中央情报局创始人之一的爱德华·威尔逊波澜壮阔的人生搬上银幕。 　　爱德华·威尔森(马特·达蒙Matt Damon 饰)因童年的悲剧在心底根植入荣誉的情愫。1939年，正在耶鲁大学就读的他被秘密社团“骷髅会”看中，将他招募为会员，随即他又加入了二战期间的战略情报局。威尔森成为了情报局的核心成员和创建者。然而，长期的尔虞我诈让他多疑的天性与日俱增，在冷战的进程中，威尔森青年时期的最初理想已经被消磨的面目全非。而职业惯性已经把威尔森推离了正常的生活轨道，他与妻子玛格丽特(安吉丽娜·朱莉Angelina Jolie 饰)之间的矛盾日益加深，两人的婚姻名存实亡。为了国家，威尔森不但牺牲了个人理想，连家庭和亲情也因他的蜕变而陷入绝境......

　　这部影片改编自真实历史事件，讲述的是美国历史上最知名的一位叛逆：纽顿-奈特(Newton Knight)的故事。奈特是密西西比当地人，南北战争中他从南军叛逃，组织了一队士兵，在自己的家乡建立了名为“琼斯的自由国度”的国家。奈特不仅与一位黑人女奴结婚，拒绝回到南军服役，更是在密西西比这块邦联政府的属地解放黑奴，这在当时的美国实属罕见，也让他成为密西西比当地的一位传奇人物。

1984年的东德，整个社会笼罩在国家安全局的高压统治之下，特工魏斯曼（乌尔利希·穆厄 饰）奉命监听剧作家德莱曼（塞巴斯蒂安·寇治 饰）及其女友演员克里斯蒂娜（玛蒂娜·杰蒂克 饰）的生活，监听过程中，魏斯曼渐渐对这家人的生活产生了兴趣，开始暗中帮助他们。一篇刊登在西德《明 镜》报上的文章引起了特工头目的注意，他们认为这篇文章是德莱曼写的，并逮捕了克里斯蒂娜，希望能够从她口中得出她丈夫的秘密？而审问克里斯蒂娜的正是魏斯曼……

母亲去世的消息传来，令女孩帕斯林（斯嘉丽·约翰逊 Scarlett Johansson 饰）回去乡下老家，没想到在母亲留下的旧屋住着两个古怪的人，一个是落魄文学教授鲍比·朗（ 约翰·特拉沃尔塔 John Travolta 饰），是个衰老、邋遢的酗酒男人，和打算为他写传记的学生兰森（盖布瑞·马赫特 Gabriel Macht 饰）。三人暂时居住在一起，从鲍比·朗的口中，帕斯林听到许多母亲的过去，也让她找到母亲曾经的情感——这个始终写歌、最终吸毒过量去世的母亲，生命中的情歌都是写给谁的。新奥尔良乡下的悠闲足以让时光静止，这个老男人身上已经看不到将来，年轻的帕斯林渐渐不堪忍受这一切，也慢慢发现自己和鲍比·朗真正的联系……

托尼（维果·莫腾森 Viggo Mortensen 饰）是一个吊儿郎当游手好闲的混混，在一家夜总会做侍者。这间夜总会因故要停业几个月，可托尼所要支付的房租和生活费不会因此取消，所以他的当务之急是去寻找另一份工作来填补这几个月的空缺。在这个节骨眼上，一位名叫唐雪莉（马赫沙拉·阿里 Mahershala Ali 饰）的黑人钢琴家提出雇佣托尼。唐雪莉即将开始为期八个星期的南下巡回演出，可是，那个时候南方对黑人的歧视非常的严重，于是托尼便成为了唐雪莉的司机兼保镖。一路上，两人迥异的性格使得他们之间产生了很多的矛盾，与此同时，唐雪莉在南方所遭受的种种不公平的对待也让托尼对种族歧视感到深恶痛绝。