男孩子们在楼顶偷看对面楼上美女落日晒日光浴，却被一个孩子咬定男孩再看另一处的裸男的肉体。男孩的直男玩伴为了掩护他，好心的劝说朋友不要太过紧张去确认自己是基佬，也在惩罚孩子的莽撞让他占到围墙上将裸女拍下来给大家消遣，却无意中挑战了男孩内心对自己的肯定，最终男孩将滑盖诺基亚中拍的美丽的屁股踢给了直男玩伴，并坚定的说到 想看大胸，自己上去拍吧。　　短短的10分钟，少年的性懵懂，男孩间的欺凌，朋友间的紧张关系，少年迷茫的自我取向，都给出了一个答案。

在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不小心與人類女孩墜入情網，人神相戀是絕對禁忌，下場將是墜入無盡深淵的地獄，他該如何抉擇呢？

米基（伍迪·哈里森 Woody Harrelson 饰）和梅乐丽（朱丽叶特·刘易斯 Juliette Lewis饰）同样有着残缺的家庭，深种在他们内心暴力的种子在渐渐萌芽成长。梅乐丽从小就备受父亲虐待，她决定和只有一面之缘的米基一同出走，出走前把父母都杀死。米基要梅乐丽 从今起开始新生活，他们举行婚礼后，便开始了一边逃亡一边杀人的疯狂旅程。 　　在途中，死于二人手下的人无数。道德和法律已经完全被他们的观念清空。他们疯狂的杀人，疯狂的相爱，手上染满各种人的鲜血。这个离奇的事件，被电视当作肥皂剧来娱乐大众。他们成为青少年崇拜的偶像的同时，也成为了阶下囚。然而，监狱对于他们来说，不过是一个新的杀人场所。他们点燃了监狱里犯人们的凶暴欲念，一场登峰造极的混战轰烈上演。

菲利普三十岁，发现自己已经开始脱发。这位晚熟的音乐家，觉得脱发是一件非同小可的灾难。皮肤科医生告诉他，惟有他的父亲能告诉他，还剩下多长时间会秃顶：似乎每个家庭的男人，秃顶的年龄都一样。菲利普于是回到故乡，想知道父亲彻底秃顶的年龄——也就是他自己的。

该片形成了一种无产者与资本家阶级对立的现实主义题材，以及神的力量奖善惩恶的寓言混合体。此片有两个主要特点，第一是怀旧情绪。以30年代瑞典为背景，经济大萧条所的情绪来建构影片的基调。第二是政治色彩。几十年来人的愚昧，麻木和逃避为一种强权的产生汇集了能量，这种能量散发的结果就是对人长期拥有的自由平等的权利进行疯狂的扼杀。这部影片在最后引入了宗教对人类的拯救，寓意十足，耐人寻味。