康熙继位后，鳌拜为辅政大臣。鳌拜为了控制康熙，将其义妹双儿送进宫中，康熙被迫封其为双妃。鳌拜命令双妃之父李天师为自己训练了十几具僵尸替自己办事，康熙为斩除鳌拜，召集大内密探王二狗三人进宫。王小宝扮成太监，公孙不二易容成宫女，展犬扮成黑衣人，三人分别潜入李天师女儿双妃宫内，与双妃斗智斗勇，终将双妃劝降并套出鳌拜金刚不破之身的罩门。最终王二狗三人和双妃合并一起与鳌拜决战，终于将其打败，康熙将双妃许配给王小宝为妻，大内密探王二狗的密探之路正式开启。

武雄服刑十二年，出狱后才发现妻离子散，其后于铁工厂中工作。日子久了，与其他同伴友情日增，更得小贩阿惠青睐。但好景不长，钟又与黑帮发生过节，武雄出生江湖，自知擒贼先擒王，深入虎穴后始知幕后主使，竟是当年使他杀人弃妻儿的老大。

庄严的皇宫内，十二位以属相命名的大内密探肩负着贴身保护皇上的重任，其中高天九外号“灵灵狗”（古天乐饰）是一位满脑子充满奇想秒招的发明家。他靠各种“法宝”在保护皇上的过程中屡建奇功，但对于自己风情万种却功艺高强的未婚妻梅希望（大S饰）的一片痴心，“灵灵狗”的反应却表现的相当木讷。为了让这“灵灵狗”这个木瓜开窍，梅希望想出了一个试探“灵灵狗”的办法。\r深宫之类忠奸难辨，暗藏杀机。围绕公主选附马一事，各方面的力量都暗自勾结，企图谋权篡位并消灭以“灵灵狗”为首的大内密探，皇上安危遭受威胁，十二密探面临前所未有的挑战。

零零恭、零零喜、零零发（周星驰 饰）、零零财是宫廷四大高手，专职保卫皇帝（张达明 饰）的安全。虽号称四大高手之一，零零发实际上只会搞些小发明完全不会武功，某次因为未完成皇帝交办的捉拿江湖四大怪杰的任务，他被开除出宫。回家后，零零发开了一家妇科诊所，时常会用一些小发明讨得老婆（刘嘉玲 饰）心花怒放，日子也算怡然自乐。 金国以“天外飞仙”尸体为由将皇帝从宫中骗出，并伺机杀死了紧跟皇帝的三大高手，关键时刻，零零发用他发明的“直升机”和“机关枪”救皇帝一命。不死心的敌手随后派来名妓琴操（李若彤 饰）引诱零零发，零零发与老婆将计就计演起双簧。

影片改编自中国侦探小说家程小青的《霍桑探案集》，讲述了在中俄边境有一个富裕而神秘的城市——黄金城，这里发生了一起离奇的谋杀案，扑朔迷离的线索，身份不明的各路人马都让霍桑的探案之旅充满了未知和险阻，而最大嫌疑犯——怪盗江南燕出神入化的易容技巧更是让整个案件变得错综复杂。霍桑究竟能否在一系列的危机之下查明真相并全身而退呢？