故事发生在1789年的法国凡尔赛宫，革命的热潮席卷了整个国家，居住在宫中的王公贵族们成为了革命者们攻击的对象。为了保命，很多人决定逃跑，可是皇后玛丽（黛安·克鲁格 Diane Kruger 饰）却无法放下她高贵的尊严。长久以来，波利内公爵夫人（维吉妮·拉朵嫣 Virgi nie Ledoyen 饰）和玛丽皇后保持了暧昧而又亲密的关系，而这一次，保全波利内公爵夫人的性命则成为了玛丽皇后首当其冲需要解决的问题。 　　西朵妮（蕾雅·赛杜 Léa Seydoux 饰）只是一介小小侍女，但她对玛丽皇后的忠臣和爱慕是任何人都无法相比的，即使到了这个紧要关头，她依然希望能够守在玛丽皇后的身边，为她卖命。于是，西朵妮顺理成章的成为了玛丽皇后手中的棋子，而她并不知道，自己将要面临的是怎样的命运。

　　影片改编自英国布克奖提名作家Patrick McCabe的同名畅销小说《Breakfast On Pluto》，讲述20世纪70年代，异装癖男孩帕特里克·布莱登（希里安·墨菲 Cillian Murphy饰）在遭受社会舆论非议的环境下，从未改变自己，一直寻找母亲的故事。帕特里克在婴儿时就被父母抛弃，然后被神父（连姆·尼森 Liam Neeson饰）收养。可他从小就喜欢穿女生的衣服，幻想自己是个女孩儿。他不知道自己的母亲到底是谁，更无从得知她现在身处何处。等到帕特里克长大后，更是带着金色的假发，画着浓艳的女妆，他拒绝任何人去改变自己，可又怎知，这严酷的环境怎么能容忍这样的“异类”。一路上，帕特里克遇到形形色色的陌生人，一路寻找他的母亲。　　男主角希里安·墨菲凭借在《冥王星的早餐》中的出色演出，获得第63届金球奖喜剧/音乐类最佳男演员提名。

导演王准前往著名演员高丽的拍摄现场探班，尽管与高丽已经分居，但王准仍希望高丽尽快确认为自己新片拍摄的档期，高丽却反过来讽刺王准剧本遥遥无期带着现实的压力，王准结伴丁宏敏、白金铂和度春一行四人，来到湖北深山采风，为拍摄一部关于当地丧歌《黑暗传》的剧情电影做前期的勘景和素材搜集。丁宏敏是这部电影的制片人，她带着年轻的男演员白金铂随行。度春是电影学院大三的学生，也是王准的粉丝。尽管有当地向导老罗带队，四人却仍在深山中迷路。行住的艰难，使四人的心理备受煎熬，亲疏关系发生了变化，致使他们渐渐模糊了此行的目的。山林中的遭遇，与上海都市的现实犹如梦幻般的呼应，王准内心的黑暗和茫然也显露无遗。他们在暴风雨中偶遇质朴的山民、执着的村妇春苔，并终于聆听到年迈歌师在葬礼上夜唱丧歌《黑暗传》。第二天，王准在凌晨的山谷醒来，这似乎是他一直在追寻的光明。

1937年，抗日战争爆发后，国民党顽固派加紧对陕甘宁边区的经济封锁，边区各抗日根据地的军民衣食及日用品得不到及时供应，在这严峻的形势下，毛主席提出“自己动手，丰衣足食”的号召和发展经济，保障供给的方针，计划在陕甘宁边区开展一场轰轰烈烈的军民大生产运动张寒晖所在的部队开拔路过南梁境内的城壕乡，在荒凉的西北黄土高原上，他目睹了那场在这片土地上，轰轰烈烈的大生产运动，并且见证了一段关于秀秀和壮壮的革命爱情故事。灵感由此而发，他便以当地民谣《推炒面》为基础，重新填词，创作了革命歌曲《军民大生产》，这首曲子在甘肃陇东南梁地区诞生，也从这里唱响全国。

一场意外让恶魔之镜碎裂散落人间，其中的一小片不幸落入了小男孩凯（Jeremy Guilbaut 饰）的眼中，因为碎片的魔力，凯的个性开始变得古怪起来，世间的一切在他眼中都丑陋无比，他也因此远离了朋友和家人，封闭起了自己的内心。 　　某日，冰雪王后（布里吉特·芳达 Bridget Fonda 饰）出现了，她将离群索居的凯带回了自己的国度。格尔达（切尔西·汉德勒 Chelsea Hobbs 饰）是凯的青梅竹马，两人从小玩到大，彼此之间感情十分要好。对于凯的下落不明，格尔达感到十分焦急。当得知凯来身处冰雪王后的宫殿之时，格尔达毅然决然地踏上了充满危险的旅程。最终，她能否顺利抵达目的地，救回被冰雪王后迷惑了心智的凯呢？