A meeting in a London bus with jewel thief Lady Christina takes a turn for the worst for the Doctor when the bus takes a detour to a desert-like planet, where the deadly Swarm awaits.

晴朗的一天，三年前痛失男友的珍娜（丝柯·泰勒-考普顿 Scout Taylor-Compton 饰）与好友瑞妮（克里斯蒂娜·尤罗尔 Christina Ulloa 饰）、迈克（迈克尔·科彭 Michael Copon 饰）以及新结识的帅气青年伊安（特拉维斯·范·文克 Travis Van Winkle 饰）前往某个乡村，参加当地举行的五月节。湖畔小屋，笑语欢歌，青年男女们纵情欢乐，只有珍娜强颜欢笑，似乎久久无法从三年前的惨剧中走出。随着夜幕降临，四人走入桑拿室，体会无上的蒸汽享受，而危机也正一步步向他们迫近。在此期间，迈克和瑞妮突然爆发争吵，前者夺门而出，大发雷霆，而瑞妮和珍娜、伊安稍后却发现，他们三人却被意外锁在桑拿室中。

　　一个有赌博问题的厨师逃到拉丁美洲的一栋别墅，在那里他冒充了另一个男人的身份。

在20世纪70年代的哥伦比亚，一个神秘的十几岁的女孩来到了一所男校，打破了刻板印象，规则和一些心。

女巫莫甘娜（爱娃·格林 Eva Green 饰）谋害了身为国王的父亲乌瑟（赛巴斯汀?柯赫 Sebastian Koch 饰）企图谋权篡位满足自己登上王位的野心。在这个节骨眼上，法师梅林（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰）出走寻找乌瑟国王的私生子亚瑟（杰米·坎贝尔·鲍尔 Jamie Campbell Bower 饰），并赶在莫甘娜登基之前顺利将亚瑟带回王宫。 　　亚瑟拔出了罗马军队留在石缝中的宝剑，证明了自己的身份获得了臣民的认可，与此同时，他亦与初恋情人格温娜维尔（塔姆欣·伊格顿 Tamsin Egerton 饰）重逢，对其旧情不改，谁知此时的格温娜维尔即将嫁给名为莱昂特斯（菲利普·温彻斯特 Philip Winchester 饰）的男子，同时，阴谋尚未得逞的莫甘娜自然不会善罢甘休，将矛头直指亚瑟。