55岁的马里奥在一间停尸房里工作，他有时也会写一点验尸报告。1973年中期，智利发生了一场大规模的政变。这段时间里，他疯狂地迷恋上了自己的女邻居南希。南希是一家夜总会的舞女。

　　剧情延续了上一部，玛尔（德芙·卡梅隆 Dove Cameron 饰）和本（米切尔·霍普 Mitchell Hope 饰）排除了千难万险，最终走到了一起。自此之后，玛尔开始学习如何成为一名合格的公主。但随着时间的推移，玛尔渐渐意识到，现在的生活虽然富足，可是却并不能令她感到快乐，她必须在过去和未来之间做出选择。　　一次偶然中，玛尔和本之间爆发了一场激烈的争吵，一怒之下，玛尔回到了失落之岛，再度见到了自己过去的好友乌玛（琪娜·安妮·麦克兰 China Anne McClain 饰）、哈里（汤马斯·多赫提 Thomas Doherty 饰）和吉尔（迪伦·普莱费尔 Dylan Playfair 饰）。回到了失落之岛的玛尔换回了自己曾经的服装和发色，直到此时她才总算感觉到做回了真正的自己。

在坑坑洼洼的路边，一小队妇女正在向村庄里的墓地前行。她们走得很郑重，好像正在参加什么仪式。走在最前面的分别是塔克拉、艾美尔、伊冯娜、艾法芙和赛德。她们捧着自己心爱的男人的照片，行走在正午的烈日下。照片上的这些男人都在毫无意义的战争中一命呜呼，只留下自己的家眷在国内辛苦地生活。一些妇女带着面纱，一些人则背着木质的十字架。她们身着黑色的衣服，虽然来自不同的地区、不同的家庭、有着不同的信仰，但是这一路上，她们共同的情绪就是——悲伤。

　　在斯蒂芬.路德医院的儿童看护房里，位于移植名单首位9岁的山姆.库佩正在等待着他的新肝脏。他的妈妈40岁的丽莎.库佩心脏手术的主任医师尽管每天都在拯救病人的生命，却不能救她的儿子，而感觉非常无助。当仅存希望的一个肝脏，在运输的路上损坏后，选择非法途径的肝脏成为了她的唯一选择。她抛弃了她一生都在致力于的医学系统，秘密地去了一个不知名的非洲国家的New Day 诊所。在一个废弃的墙的背后，山姆被作为人质，迫使丽莎为一个美国的有钱人62岁的克莱顿.泰勒做心脏移植手术。丽莎的希波克拉底誓词和她的母性的爱在手术桌上吉利的地征战着。当得知为了此手术，所要得的一个心脏，她要拿去一个年幼无知的小女孩的生命去换回山姆时，她立刻认识到，在这个游戏中一些人的生命的价值要比其他人还重要。

对生活绝望的男主人公安东尼想要在地铁卧轨自杀时遇见了同样想自杀女主人公蕾恩。阴差阳错，两人都未自杀成功。蕾恩因自杀未遂怪罪于安东尼，并坚决要求跟着安东尼回家，直到她有勇气再去自杀。安东尼很厌烦蕾恩，直到有一次安东尼再次去自杀被蕾恩拦住。两人终于打开了心扉，互相倾诉自己的故事。安东尼与她的前妻离婚，他有个可爱的孩子迈克，大部分时间由他抚养。他很爱迈克，有一天因为他的疏忽导致车祸夺走了他儿子的生命。他本想自杀去陪儿子，但最后一刻他退缩了，从此一直活在自责当中。而蕾恩的父母从小就离异。父亲一走了之再也没见过她。她跟着她的母亲生活，但她的母亲却没有尽到母亲的职责。从小在孤僻的环境下长大的蕾恩非常渴望父母的爱和完整的家。后来她追逐自己的演员梦，却悲哀的成为了一个舞娘。她为自己的生活感到悲哀，没有活下去的动力。两人逐渐互相关心，扶持，开展新的生活。