一个老流浪汉（Rutger Hauer 饰）路经一座被疯狂犯罪行为所笼罩的城市，这里充斥着杀童、强迫卖淫等等极恶罪行，暗中统治这里的德瑞克一家热衷于当街杀人，老德瑞克（Brian Downey 饰）和两个儿子横行街头。流浪汉从德瑞克之子的手中救下妓女艾比（Molly Dunsworth 饰），结果反被警察设计陷害，身受重伤。流浪汉试图遵守这座罪恶之城的生存法则，忍辱求生，然而事与愿违，抢劫案偏偏又找上他，忍无可忍的流浪汉终于决定拿起枪寻求公平，他对暴力罪犯大开杀戒，在城市中引发了居民群起反抗的热血，德瑞克一家同样不甘示弱，借助媒体发布了针对所有流浪汉的绝杀令，一时间，罪恶之城血流成河……

清晨第一束阳光照在大峡谷边缘的树林里，万物重焕生机。树林中央，小铁皮人安德鲁边伸懒腰边打着哈欠，从一夜的美梦中醒来。当他还没来得及看清眼前这片迷人的美景时，一只名叫威利的小蜜蜂飞到他的面前，咄咄逼人，好像要发起攻击。安德鲁吓得浑身发抖，落荒而逃，但威利紧追不放，杀气腾腾。有趣的小故事，意外的结局，为一段伟大而辉煌的历史拉开序幕。 　　本片为原迪斯尼动画师约翰·拉斯特(John Lasseter)加盟卢卡斯电影公司（皮克斯前身）制作的动画片，也是皮克斯首部短片，系为美国数位图像协会制作，安德鲁人物造型参考了米老鼠。

　　杰克（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）曾是一名电台主持人，一次意外中，他的不当言辞导致了了一个名为埃德温（克里斯蒂安·克莱门松 Christian Clemenson 饰）的男人精神崩溃举枪乱射，酿成了多人伤亡的惨痛后果，心中充满内疚和痛苦的杰克从此陷入了人生的低谷无法自拔。　　杰克结识了名为帕里（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）的流浪汉，令杰克没有想到的是，竟然是自己造成了帕里的疯疯癫癫。原来，帕里曾是一名学富五车的教授，他的妻子正是埃德温枪下的冤魂，帕里无法承受失去妻子的痛苦，发了疯。为了弥补自己的过失，杰克决定帮助帕里。最终，杰克不仅撮合了帕里和女秘书莉迪亚（阿曼达·普拉莫 Amanda Plummer 饰），还成功的令帕里恢复了理智。

梅利斯特为首的囚犯和马立克势力及她的团队共同参与一项任务。

曾经小有名气的画家拉斯·奥拉芬（Thure Lindhardt 饰）来到一处不知名小镇的艺术学校任教，似乎有意逃避曾经的风光，又似乎等待缪斯女神的再此眷顾。当地冷漠、突兀的人情让他一度无所适从，但是那个身材高大、沉默寡言同时有着较高艺术天赋的学生艾迪（Dylan Smith 饰）让拉斯些许找到了认同感。在校长的拜托下，拉斯同意接艾迪过来和自己居住。谁知当晚，拉斯目睹艾迪梦游出屋，生吃了小兔子。原来学校早已知情，为了留住艾迪背后的赞助源而隐瞒他的病情。与此同时，艾迪的乖张举止似乎激发了拉斯久违的创作灵感。 　　有人被吃没什么了不起，只要你能打扫干净……