炎炎烈日下，17岁的珀迪和他15岁的弟弟马肯齐相依为命，艰难求生。珀迪在一家酒店大楼里打扫卫生，马肯齐偷窃游客钱财。在青春期的鲁莽和成年人生活的艰难中，他们不得不在这个令人心碎的甜蜜旅程中相互支持。这或许是他们青春期的最后一个夏天。

　　恋尸者的皮肤像死人一般，脸上总是一副嗅到臭味的表情，喜爱食蟑螂。他在晚上会去墓地挖掘死人带回家。一日警察登门造访要求他收养亲戚的女儿（父母已死亡），女孩就此寄住在他家。一个夜晚女孩告诉大叔，今天有一些警察来，人们说他古怪但她不介意别人说他古怪。她告诉恋尸者她看到了他恋尸的行为但她不会告诉警察的。不久人们发现恋尸者偷掘尸体，警察在他家却没找到任何证据，原来是女孩清理掉了一切。她对恋尸者说她愿意代替尸体。恋尸者最终没有下手。天亮时他看到女孩腿上的蟑螂时想吃却没有，他变了。

一個患有躁鬱症男孩的成長故事：提姆每每發作，就不能自制，言行失控、惡言傷人。母親雖心痛，卻從不責備他，也不放棄任何希望。但提姆不但沒好轉，到了青春期，反而更封閉自己，連最愛他的母親也無可奈何，迫不得已送他到療養院。 　　在專業醫療環境中，加上全家人用愛與耐心陪伴協助，提姆得以一步一步走回正軌。

　　本片根据意大利真实事件改编而成。上世纪80年代初期，黑帮首脑多玛索·布西达从意大利移居巴西，然而远在意大利的自己的哥哥与孩子却相继被黑帮团伙杀害。为了惩治凶手，他开始与意大利警方合作，在两方的不断努力下，多玛索·布西达不仅抓住了杀害自己亲人的幕后黑手，并将意大利盘根错节的黑帮团伙连根拔起……

　　哈利·帕尔默是个不正经却直觉极强的英国间谍，当时许多科学家莫名其妙不是叛变就是被杀，帕尔默被原上司罗斯分配给新上司调查此事。帕尔默在调查过程中发现被掳走的科学家由一帮势力出售，竞价最高者可得科学家。帕尔默与其上司高价赎回一科学家后却发现其大脑已经收到严重破坏，无法继续从事科研工作。帕尔默的同事分析出了案件的关键“伊普克雷斯”的含义，瞬间被杀，帕尔默也被栽赃了谋杀美国间谍之罪，并被出售科学家的势力抓起来进行洗脑工作。而真正的幕后黑手，则是帕尔默两个新旧上司中的一个......　　二十世纪60年代，间谍电影风靡全球，悉尼.J.弗里所拍摄的反英雄主意电影正是针对当时盛行的007系列电影的。本篇获得了1966年英国学院奖最佳摄影、最佳艺术指导、最佳英国电影三项大奖，迈克尔.凯恩还获得了最佳男演员的提名。