朝比奈元子（桥本爱 饰）是一名在研究生院学习德语的女学生，因为个性内向，元子常常感到自己无法顺利的融入集体之中，并且为此而感到非常困扰。一天，教授榊郁夫（田中泯 饰）夸赞了元子的日语，令其如沐春风，从这一天起，元子开始留心起这位年迈但是温文尔雅的老教授，在他的身上，元子感受到了一股非常强烈的吸引力。 　　在参加集训的过程里，元子结识了田中莲（工藤阿须加 饰）和其爱慕者树里，这又是一段令人动容的虐恋。田中和树里的悲欢离合让元子决定将自己的心意向郁夫坦白。后者真的会接受这样一段注定不可能被世俗所接纳的感情吗？

《全裸导演》拥有豪华的演员阵容，挑战真实无禁忌。　　20 世纪 80 年代，经济泡沫正值高峰期，整个日本都对未来的可能性充满无限期待。早在办公室女职员和女大学生在东京朱莉安娜（“JULIANA'S TOKYO”）迪厅挥舞着羽毛扇疯狂起舞之前，在成人影片行业起初，就有一位企业家决意要制作成人影片，挑战日本老式的性文化规范，这个人就是“文化禁忌传播先驱”导演村西透。　　村西彻底改变了日本色情的概念，并与传奇 AV 女演员黑木香成为家喻户晓的明星。

60年代初，一场罕见的持续三年的自然灾害席卷中国的大江南北。数千名孤儿来到内蒙古大草原上，他们被分配到各牧民家中，度过困难岁月。 年轻漂亮的姑娘苏日娜从乡政府领回六个孩子，驾着马车赶回家。她为孩子们换上新蒙族衣服，教他们吃手扒肉，并给每人起了个蒙族名字。 苏日娜的男朋友巴图为了能建一个大蒙古包与她结婚而在外地打工，他偶尔回来看到六个孩子，很不理解，让她只留下一个，将其余的送走……

女大学南由夏的朋友某日突然离奇死亡，尸体周围堆满了大量一万日元的纸币，并且纸币上福泽谕吉的双眼布满黑色斑点。 此后由夏周围的人均被“死亡纸币”诅咒，在朋友们接二连三地遭遇的莫名死亡事件中，由夏与刑警若本一起，注意到某种规律法则，由夏是否能从死亡的命运中逃脱？