- 意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音）临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳 John Cena 饰演）的追捕，更被闪电（大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音）殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲（蒂姆·马丁·格利森 Tim Martin Gleason 饰演）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 饰演）发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）与粉碎（安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 配音）追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天...
- 未来世界，美国开发出名为“太空一号”的空间站，实则是一座戒备森严的最高警戒监狱，这里现关押着约500名罪大恶极的囚徒，他们无一例外被冷冻起来，处于昏睡之中。某日，现任美国总统的女儿艾米丽·沃纳克（玛姬·格蕾斯 Maggie Grace 饰）为考察人权问题登上太空一号，谁知在对犯人采访时意外发生，一阵混乱过后，所有的罪犯都从沉睡中苏醒，太空一号瞬间被占领，艾米丽以及工作人员沦为人质。与此同时，特工斯诺（盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰）遭到陷害，即将遣送太空一号。可是为了营救总统的女儿，他短暂获得了自由，由此进入太空一号寻找目标人质以及掌握着他被陷害重要证据的搭档梅斯。 以少敌多的对决在外太空就此展开……
- 十三世纪，牧师已经开始用“所罗门之书”对抗女巫和恶魔。一百年后，在十字军战争中因为战功卓著而声名鹊起的骑士贝曼（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）和老搭档菲尔森(朗·普尔曼 Ron Perlman 饰）厌倦了战争的残酷，二人解甲返乡，但他们在小镇上看到的却是瘟疫肆虐的景象。贝曼和菲尔森因逃兵的身份被收押，当地领主了解二人的功勋，随即代表教会委托给他们押送一个女巫去修道院接受审判的任务。贝曼、菲尔德以及当地的一位牧师、一名骑士，还有一个担任向导的盗贼组成了一支押送队。笼中的少女看起来毫无威胁并且无辜，贝曼难以相信她是带来瘟疫的女巫。沿路一位年轻骑士加入了他们的队伍，但同时莫名的血腥异像也反复出现，贝曼一行在抵达终点时终于发现，这一切都是恶魔的一场阴谋……
