特丽莎和安德鲁在火车站相遇，两人一起参加工作面试。特丽莎成为工程师，而安德鲁只能做工人。在参观工厂的时候，安德鲁意外获邀参加这个企业的拳击赛。在最后的决赛上，荒诞的事情发生了……

这是一个关于一个地下漫画家的故事，他在内城生活中遭遇各种不法人物，而这些人物成为了他创作的灵感来源。

辛巴达（杨鸥 配音）是一个身无分文的穷小子，但古灵精怪的他每天却过着快乐的生活。阿拉丁（黄莺 配音）虽然是含着金汤匙出生的富家公子，但十分羡慕辛巴达所过的自由自在随心所欲的生活。青梅竹马的两人自幼便结下了坚实的友谊，常常闯下令人啼笑皆非的祸。 　　一次偶然中，辛巴达在海边捡到了一只神秘的漂流瓶，瓶中信里写着，在非常非常遥远的地方，住着一个邪恶而又可怕的独眼巨人，他不仅霸占了数不清的万贯财宝，还囚禁了美丽善良的公主阿图拉，只要得到了拥有着强大魔力的月光玫瑰，便可以打败独眼巨人。辛巴达向往着金钱，阿拉丁倾慕着公主，就这样，两人踏上了冒险的旅途。

　　第二次世界大战期间，德国占领苏联大片领土，准备试验飞弹，袭击莫斯科。苏联飞行员Grivtsov、副驾驶Linkov和无线电操作员卡佳受命侦察敌情，飞机被击落，两位飞行员被俘。Linkov叛变，Grivtsov成功地逃离战俘营。他们现在必须完成作战任务，回到他们赖以生存的祖国......

The film is set in southern Georgia, which until the end of XIX century was dominated by the Ottoman Empire. The tragic time to be born people of high strength of spirit, such as Antimoz Iverieli - the philosopher-educator. Having experienced in childhood cruelty and injustice, it becomes the path of serving others. Having been removed by the Turks in Romania, a hero at any cost wants to return home. However hard and long this way. Sentenced to death, Antimoz remains in the memory of his countrymen champion of justice.