- ★ 在狼人家族继承人月圆之夜，却意外变身成一隻超萌贵宾犬，咩噗~ 进而展开一场疯狂逗趣又毛绒绒的奇幻冒险！ ★ 外表虽然有点重要...但相信自己的内心才是最强大的力量，才能成为真正的英雄！ ｜导演： 《猫头鹰的守护者》艾利克斯坦德曼 ｜英语配音： 《军法》伊莱史云戴尔 《弑婚游戏》萨玛拉威明 《欢乐合唱团》珍琳奇 ★故事大纲★ 福来弟即将继位成为狼人家族的领袖，他也相信自己有如父亲一般，会成为史上最威猛的狼人...。 然而，在福来弟14岁生日第一次变身时，他居然变成一隻名副其实的……贵宾犬，让他的美梦破碎。狼人群们更傻了眼，咩噗～族中长老给了他一项任务，在明天月出之前，他需要证明自己够格当狼人，否则他就会因资格不符永远遭到家族放逐。 福来弟在出发之前被表弟表妹恶整染上了粉红色的头髮，看起来更不威了～但他还是鼓起勇气踏上在外出探险之路，却在夜晚大城市的街道失去了方向，一隻流浪狗大姊大贝蒂阴错阳差帮助了他，而他必须在今晚克服粉红色超萌的外表，证明自己是百分之百的狼人。
- 阿波罗（贾斯汀·朗 Justin Long 配音）是一只蟋蟀，同时也是一名正在流浪旅途中的艺术家。这一天，阿波罗来到了一片神秘的花园之中，阿波罗必须为获得留在这里的资格而付出努力，同时，阿波罗还要应付一心想要陷害他的黄蜂温蒂（劳丽·海姆斯 Laurie Hymes 配音）。 这一天，阿波罗邂逅了蜂后玛格丽特（凯特·玛拉 Kate Mara 配音），两人一起散步约会唱歌，好不快乐。哪知道，土匪飞蛾斯芬克斯（Ryan Nicolls 配音）带着他的爪牙绑架了玛格丽特，而温蒂则趁此机会谋权篡位，坐上了王座。为了救出玛格丽特，阿波罗挺身而出，和玛格丽特的一干好友们展开了和温蒂的周旋。
- 自从与玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）三个可爱的小女孩实现宿命的邂逅，曾经的大坏蛋格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）可真彻底转型了，他金盆洗手，转而化身为慈祥可亲的爸爸和做得一手烂口味布丁果冻的商人。当然凡事没有尽善尽美的，在此期间，憧憬大坏蛋传奇人生的老搭档纳法利欧博士（拉塞尔·布兰德 Russell Brand 配音）离他而去，另谋高就。某天，格鲁被身怀绝技却鲁莽的特工露西·王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）绑架，原来露西所在的集团研制出可以改变生物基因的药物，可他们位于南极的实验室被神秘窃贼偷走，因此才委托有过坏蛋经验的格鲁做卧底。 经过一番考虑，格鲁接受了这项任...
