Within the walls of the Grave, the orphanage where Nica grew up, a legend has always been told: that of the maker of tears, a mysterious craftsman, guilty of crafting all the fears and anxieties that inhabit the hearts of men. But at seventeen years old, the time has come for Nica to leave fairy tales behind. Her biggest dream is about to come true. Mr and Mrs Milligan have started the adoption process and are ready to give her the family she has always wanted. In her new home, however, Nica is not alone. Along with her, Rigel, a restless and mysterious orphan, the last person in the world Nica would want as an adoptive brother, is also taken from the Grave. Rigel is intelligent, smart, plays the piano like an enchanting demon and has a beauty that can enchant, but his angelic appearance conceals a dark nature. Even though Nica and Rigel are united by a common past of pain and hardship, living together seems impossible, but kindness and anger are two different ways of fighting pain to stay alive and to conceal the emotions that devastate their hearts, becoming for each other that tears-maker of legend. To the maker of tears you cannot lie: and they will have to find the courage to accept that desperate force that attract them towards each other called love.

　　25岁的伊莲活跃在对抗纳粹的抵抗运动中，奉命监视德国海军军官汉斯，他将成为潜艇U864的大副，并且被委派了秘密任务。出乎伊莲预料的是，她爱上了汉斯。即便汉斯已经和另一个女人订婚，但是他也被伊莲深深地吸引了。紧要关头，伊莲成功送出了关键性的信息—潜艇U864前往日本的准确路线。英国人怀疑希特勒计划将神秘的武器送到力量薄弱的日本。U864离开了港口。对于德国来说，战争的发展趋势越来越不好，因此船上的气氛也严肃起来。

1945年，二战的最后阶段，德国科学家Klausener发明了一个可怕的新技术，利用电磁技术，创造了一支不朽的纳粹军队，这个秘密流传至今。有迹象表明这个军队在东欧活动，为了查明真相，北约专案组匆匆部署到东欧，但所有的派遣队员几乎全被无情地杀死。这不是普通的敌人。 　　只有勇敢的调查员，海伦娜，一名调查战犯的女特工，为了查明线索而前往东欧，她盯上了臭名昭著的战争犯Klausener。在途中，遇到了北约的...

FBI初级特工艾瑞克（Ryan Phillippe 饰）被总部从一件外围任务中召回，奉命监视有重大叛国嫌疑的FBI信息安全部主管罗伯特（Chris Cooper 饰），罗伯特与苏联特工周璇二十余年，但有证据表明罗伯特近几年持续出卖情报给对方。于是艾瑞克以专职助手身份监视罗伯特，随着两人的交往深入，艾瑞克感到罗伯特强硬精干的作风与和谐的家庭氛围同上司布置任务时的说辞颇有出入，为了打消艾瑞克的疑虑，FBI向他公开了此次任务的背景，艾瑞克始知自己成为了调查FBI有史以来最大背叛行为的关键参与者之一，但是面对这样一位深谋远虑的对手，艾瑞克必须小心翼翼的利用罗伯特的每一点信任，在最后的两个月时间中找到直接证据。 　　本片根据真实事件改编。

赞恩（查理·辛 Charlie Sheen 饰）个性腼腆又不善交际，一心扑在事业上的他是一名外太空文明发烧友。一次偶然中，赞恩接收到了一个神秘的信号，根据多年的研究经验，赞恩立刻就发现，这个信号的发送者是外星人。兴奋的赞恩将收集到的情报汇报给了上司，可是上司并不相信平日里看似疯疯癫癫的赞恩。无奈之下，赞恩决定自己展开调查。 　　追寻着信号波，赞恩来到了墨西哥的郊外，在那里，他结识了名为伊莲娜（林赛·克洛斯 Lindsay Crouse 饰）的女科学家，两人携手作战，很快就发现了一个惊人的消息——信号的发射地并非外星，而是地球内部，也就是说，在地球上，生活着伪装成为人类的外星人，它们的目的只有一个，那就是通过改变气候使人类灭亡。