凡杜拉在醫院陰鬱的無境長廊與暗室間遊蕩。他彷彿仍活在1975年，手持康乃馨的革命軍推翻獨裁政權，理應替維德角移工帶來光明的時刻。但是他的親友、隔壁村莊的老婦，以及不停細語摸索過去的女人，歷史的陰影仍持續將他們的生活浸染成無邊的黑色。接續2009坎城影展得獎作品《青春向前行》，科斯塔再次潛進葡萄牙歷史，一夜恍惚的夢迴。

巴西物理学教授泽洛（瓦格纳·马拉WagnerMoura饰）是一位天才人物，他的行为乖张，曾有过无数重大的发明，但是投资人越来越无法忍受他的疯狂举止，于是单方面终止了与他的合作。被逼入绝境的泽洛暗中加紧粒子冲撞机的实验，只为借其打开时光隧道回到1991年的11月22日。20年前，泽洛结识了同校的美丽女孩海伦娜（阿琳妮·莫雷斯AlineMoraes饰），他暗恋对方，帮助她补课，但是对方的美艳以及海伦娜强壮的男友令泽洛望而却步，他甚至在这一过程中遭遇了影响一生的奇耻大辱。\r为了改变自己虽然天才实则废柴的一生，泽洛希望帮助年轻的自己改变未来，开辟不一样的人生……

20世纪30年代末，世界局势动荡不安，南美洲的巴西也处在风雨飘摇的前夕。十几岁的俊美少年雨果（Marcelo Ribeiro 饰）随着祖母薇薇从乡下来到首都，因为生计困难，祖母将雨果推给了他的生身母亲安娜（Vera Fischer 饰）。安娜美丽性感，是政客奥萨马博士（Tarcísio Meira 饰）的情人，她和另一个美丽的女子劳拉（Íris Bruzzi 饰）联合打理着奥萨马的豪华宅邸。这个华贵的地方住着许多姿色绝伦的女孩，他们全部是奥萨马用于笼络政客的工具。雨果那双纯洁忧郁的眼睛，目睹了许许多多成人世界的丑恶，也经历了自己心中最初的萌动……