故事发生在1942年的耶路撒冷，大卫（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰）和好友皮特（本内迪克特·泰勒 Benedict Taylor 饰）加入了英国皇家空军，被派往那里驻守。在那儿，大卫邂逅了名为莎拉（克里斯蒂娜·马尔西利亚奇 Cristina Marsillach 饰）的女孩，几经波折之后，两人相爱了。 　　可是，莎拉出生在一个非常传统的犹太家庭之中，对于她的父母来说，和异族人通婚是大逆不道的事情。为了拆散萨拉和大卫，萨拉的家人囚禁了这个可怜的姑娘，不仅如此，他们还想方设法逼迫莎拉嫁给她的堂兄。眼看着无法逃脱悲惨的命运，萨拉决定见大卫最后一面，然后彻底放弃挣扎的希望。

1542年的西班牙，治安官鲁伊发现一起凶杀案，凶手在死者的身上用刀刻着字母“D”。然而在他寻找线索的过程中，尸体居然不见了。接下来，一位公爵的情妇也以同样的方式死于非命，这让小镇上人心惶惶，却没有人敢议论任何关于凶手的话题。鲁伊的旧情人卡门作为公爵的遗孀，对公爵之死表现出极为反常的态度，这让鲁伊大为不解。随着调查的深入，鲁伊意识到自己被卷入了一场阴谋，原来所有的死者都被列在了一份统治者手中的神秘名单里。在为了维系西班牙皇室血统的大清洗行动中，死伤无数，鲁伊的妻子也被困为人质无法幸免于难。为了安身立命，鲁伊和卡门结为夫妇。而大批像他们一样的人也从此从此隐姓埋名，以求得生存的权利。