尚处于“浪漫主义”萌芽时期的小男孩雷夫，进入了一所校规严格的传统中学老师视他为眼中钉，他看到老师就满脸黑线。当雷夫的画册被校长扔掉后，他瞬间进入究极进化！

　　年轻的医生费多林与妻子生活在二十世纪初的维也纳。在一次轻浮的舞会之后，妻子草率地透露了自己曾经的艳遇与性幻想。在妒火与压抑之下，费多林深夜里走出家门，去为一个老病人送终，却不自觉地踏上了一场意外的性冒险之旅。一系列神秘、惊悚、荒诞的奇遇令他命悬一线，险些不得脱身……