- 1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……
- 莉比（艾什莉·贾德 Ashley Judd 饰）和丈夫尼克（布鲁斯·格林伍德 Bruce Greenwood 饰）之间的感情十分要好，两人共同养育乖巧可爱的儿子马蒂（本杰明·韦弗 Benjamin Weaver 饰），幸福生活堪称典范。可是，在忽然之间，尼克神秘失踪留下大量血迹，莉比则沦为嫌犯最终锒铛入狱。莉比将马蒂托付给了好友安吉（安娜贝丝·吉什 Annabeth Gish 饰），自己则在狱友玛格丽特（罗马·玛菲娅 Roma Maffia 饰）和伊芙琳（达文尼亚·麦克法登 Davenia McFadden 饰）的帮助下为了洗清罪名而做着不断的努力。 一晃眼六年过去，塔维斯警官（汤米·李·琼斯 Tommy Lee Jones 饰）成为了获得了假释的莉比的监护人，而此时的莉比发现，尼克不仅没有死亡，甚至改头换面带着儿子和安吉过着隐姓埋名的生活。经历了双重背叛的莉比决定反击，而尼克也绝不会坐以待毙，一场充满了阴谋与危险的恶战即将拉开帷幕。
- 故事发生在1795年的法国，下级军官拿破仑（克里斯汀·克拉维尔 Christian Clavier 饰）遇见了美丽的约瑟芬（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰），一见钟情的两人很快就走到了一起。之后，拿破仑在战争中的出色表现和人民对他的拥戴引起了巴黎政府的不满，上司将拿破仑派往了遥远而又危险的埃及。 远在埃及的拿破仑得知国家的安全正受到反法联盟的威胁之时果断回国发动政变，最终成功的成为了首席执行官。然而到了1807年，在沙皇的支持和怂恿下，奥地利出兵法国，为了维系政权的稳固，拿破仑不得不同奥地利公主和亲，然而一切已经为时已晚，与此同时，悲伤的约瑟芬亦离开了拿破仑。
