故事发生在1988年的夏天，埃尔文（保罗·路德 Paul Rudd 饰）和兰斯（埃米尔·赫斯基 Emile Hirsch 饰）两人既是同事，亦是彼此唯一的陪伴。他们的工作简单而又枯燥，那就是替一条看上去永远都不会有尽头的公路画路标。 　　兰斯习惯了灯红酒绿的热闹生活，一下子置身于寂静的荒野之中，他感到十分抓狂。但埃尔文则恰恰相反，安静的环境和专注的工作给他带来了不少的灵感。每天，他都会给自己远在天边的女友写上一封热情洋溢的信，而他的女友恰恰正是兰斯的姐姐。孤独和寂寞之中，两个男人之间少不了吵吵闹闹，然而，正是这些矛盾给他们日复一日的生活和工作带来了活力和动力。

　　影片取材自意大利画家卡拉瓦乔著名画作《耶稣的诞生》真实窃盗案件，讲述在电影公司担任秘书的女主，表面看似是一位平凡女职员，实际私下却是大编剧家的幕后主笔，正在着手新剧本的她，巧遇神秘退休警察，并从警察处意外获得画作失窃案的犯罪线索，她将失窃案中不为人知的情节完美重现剧本，没想到竟惹祸上身，让男友及母亲身陷险境，眼见所爱之人受到威胁，女主决定挺身而出，用编剧创意给以回击。

　　肃杀之夜，医生威廉·本森（Stelio Candelli 饰）驱车走在蜿蜒曲折的山路上，赶往一个人生地不熟的地方出诊。路上他遇见一起车祸，美丽女子苏珊·史密斯（Rita Calderoni 饰）驾驶的汽车撞在路旁，苏珊则昏迷不醒。为了寻找援手，威廉来到附近一座阴森古旧的城堡，在里面见到许多诡异的影像。突然，盛装华丽的苏珊出现在他面前，并表现出极大的热情与爱意。威廉完全找不到头绪，任凭苏珊摆布。　　次日凌晨，车中的苏珊从昏迷中苏醒，她踉踉跄跄来到古堡，遇见了身着中世纪绅士服装的威廉，威廉同样表现出莫名的爱意与激情。似乎，威廉和苏珊不经意间堕入了扭曲的时空，遇见了另一个自己……