福尔摩斯因为过分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯接到一封神秘的请帖，邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃，希望和福尔摩斯结合，因为她想要个孩子，还希望孩子父亲的智能与她的资丽能造就个好孩子。福尔摩斯婉言谢绝。几天后，福尔摩斯收到一件奇怪的包裹，里面是在一个被人从泰晤士河中救起的患有健忘症的女人手里找到的，一张写有福尔摩斯住址的纸条。

佩妮（苏珊·斯塔丝伯格 Susan Strasberg 饰）的父母在她很小的时候就离婚了，一直以来，佩妮都跟着母亲生活。一场意外夺走了母亲的生命，于是，孤苦无依的佩妮接受了父亲的邀请，前去和父亲以及继母一起生活。然而到了父亲家，佩妮却发现在那里的只有继母一人，虽然这个女人表现得非常的和善与热情，但佩妮还是对她充满了戒备。　　继母家里发生的各种诡异的事情，以及始终下落不明的父亲让佩妮的神经越来越紧张，渐渐地，她开始分不清，在这里经历的一切，究竟是不是自己的幻觉。很显然，继母也希望佩妮产生这让的自我怀疑。