男童凯文的一家和其他普通家庭一样，在忙碌快速的现代生活中周转不停，然而某个夜里，六个由衣柜闯出来的矮人打破了凯文平静的生活，他们自称是上帝的雇工，窃取了上帝的地图可以让他们在不同的时空游走。凯文由此进入了超出想象的奇妙生活。一行人先后降临拿破仑的战场，加入了罗宾汉的队伍，矮人们瞅准任何机会偷窃不停。与此同时，黑暗城堡中的邪恶之神醉心高科技，妄图通过科技的力量取代上帝统治，他施法将凯文与矮人们分开。坠落古希腊的凯文不经意间救得英雄阿伽门农国王（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）的性命，感恩的英雄将凯文立为继承人，这时矮人们却匆匆赶来将凯文一步步带入了邪恶之神的陷阱……

007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）屡立战功，这次，他运用一系列新奇而惊人的武器，竟然单枪匹马就除掉了敌人的一支军队。由于007的出色表现，他获得难得的一个长假期。然而正在此时，魔鬼党却将军队的两枚重要的飞弹却被偷走，英国情报部无奈之下只好将正在炮温泉的邦德召了回来。经过调查，邦德发现这次计划的幕后首脑是狂人拉尔果（克劳斯?马利亚?布朗道尔 Klaus Maria Brandauer 饰），他正在准备世界核能勒索计划，而且，拉尔果还得到了最危险危险的女杀手法蒂玛和魔鬼党首脑布罗非的帮助。这次对邦德的考验异常严峻！

英国政府派007邦德（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）前往加勒比海调查一桩情报人员被杀案件，007几经调查，推测死者应该与蟹礁岛上的诺博士有关。诺博士在这个神秘的小岛上正进行着不为人知的阴谋计划，紧锣密鼓进行一项将要统治世界的科学实验。双方开始了斗智斗勇的战 争，诺博士派来了女间谍，企图监测007的一举一动乘机将其制服，不料反被007识破诡计。而渔民库洛及潜水员莱特（乌苏拉·安德丝 Ursula Andress 饰）成为了007的得力助手，然而，诺博士对007此行早有准备，007与美女助手陷入重重困境。眼看007就要葬身荒岛，事情却来了惊天逆转。

雷迪（罗伯特?肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉?比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？

一天，美国太空船遭到了不明飞行物的攻击，美方怀疑是苏联的阴谋，目的是想独霸太空。美方测出了不明飞行物的降落地点是在日本，于是英国军方派出007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）前往日本替美方调查此事。由于007的身份特殊，直接进入日本容易被敌人察觉。为了掩人耳目，007先是在香港假死，然后用新的身份进入了日本。另一方面，苏联的太空船也受到攻击，苏联同样认为是美国的阴谋。007在经过一番调查之后，发现整个阴谋的幕后主脑竟然是日本一家化学公司！007能否及时粉碎它的阴谋，化解误会？