朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 　　长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？

俊荣（甘正宇 饰）这名大学教授持有有性无爱的态度，因此他到了婚嫁年龄都还没有成家立业。在一次约会上，他认识了前卫的灯饰设计师娟姬（严贞花 饰），他们边喝酒边聊天，酒精的作用让他们发生了关系。娟姬知道俊荣是一名不愿结婚的男人，毫不介意的她一直与俊荣保持一段微妙的关系。娟姬后来嫁给了一名医生，婚后她依然与俊荣来往，每逢周末便到了她给俊荣租的单位去。时间长了，俊荣开始对他们之间的关系感到迷茫。

　　1972年的越南战争，韩国亦卷入其中。崔泰宇（甘宇成 饰）中尉所在的部队在一场战争中全部被歼，仅剩崔泰宇一人生还。崔泰宇常常被噩梦折磨而醒，为摆脱心魔，他主动要求归队，但迟迟得不到批准。　　CID的副队长对崔泰宇下达了一道秘密搜索的命令：6个月前在R-高地战争中已确认阵亡的18名士兵持续发来求救信息，要求崔泰宇带领部队前往R-高地进行搜救。　　3天后，崔泰宇带领10几名部下来到了R-高地入口，那里原来有一座古庙，因战争被炸毁，但庙前的石碑依然高耸着：双手染血者不归……

吴正洙（甘宇成 饰）是一名经验丰富沉着冷静的老刑警，驰骋在职场上多年，经历了无数的风风雨雨，见过了无数的大场面，早已经练就了泰山溃于前而不动的本事。然而某日，当吴正洙来到凶案现场站在被害人的尸体前之时，他却再也无法保持冷静，心碎哽咽，只因为死去的人是他挚爱的妻女。　　曾经，吴正洙的妻子智贤（李承敏 饰）是一宗可怕谋杀案里的唯一生还者，她和吴正洙亦是因为此案结缘喜结连理，如今，智贤到底没能够逃脱死神的召唤，而吴正洙的心中则深深地买下了复仇的种子。嫌疑人被捉拿归案，却因为证据不足而无法遭到起诉，痛苦而又愤怒的吴正洙决定用自己的双手，执行正义的裁决。

本片是一部关于爱情记忆的影片，透过“日全食”这一天文现象将四段爱情集结：一次偶然的机会，素贤（李延熙 饰）暗恋师兄京宇（郑日宇 饰）重逢，在校友聚会上，她主动对心上人展开了攻势，但结果却不如意；地铁司机世镇（甘宇成 饰）爱上了女乘客珠媛（崔江姬 饰），但他总觉得女友患有妄想症。当她因故缺席自己生日会后，他才真正理解她爱的方式；广告公司女强人秀晶（林晶恩 饰）爱上了大自己12岁的师兄正锡（柳成龙 饰），但是这段办公室恋情却遭遇难题，原来正锡始终难以忘怀亡妻，而孩子则成了他酗酒之外的唯一安慰。她开始接近他，一切却变得异常艰难；一个呼吁免费拥抱运动的流浪汉振万（严泰雄 饰），为了5年前对女友的承诺回到汉城，但他需要面对物是人非的现实。