拉斐尔是一个拾荒男孩，他在垃圾山每天靠筛分垃圾为生。然而一个幸运而又不幸的一天将他的世界就此改变。这天他无意拾到了一个小钱包，一个充满谜团、线索并足以改变一切的钱包。然而不久，拉斐尔和他的朋友便遭到了腐败警方的追捕，三个男孩便与警方展开了斗智斗勇的追逐。渐渐地，他们逐渐发现这里面是一个关于一位死去的男人未完成的使命，三个拾荒男孩决心接手这份使命，他们将要独自面对危机四伏的世界......

1899年的巴西，废除奴隶制后不久，逝者的亡灵仍在世人间游走。对于苏亚雷斯一家的女人们来说，放弃特权并适应中产阶级生活，令她们濒临疯狂。对于曾经被奴役的伊娜·纳西门托来说，在充满敌意的新世界中与所爱之人重聚，迫使她必须面对真实的自己。在巴西陷入困境的过去和破裂的现在之间，这些女性一边应对命运的巨变，一边试图创造着自己的未来。入围柏林国际电影节主竞赛单元。

想像多年後巴西走向政教合一，國民熱衷於宗教狂歡派對，如果此時彌賽亞重臨，世人是否都已作好準備？祖安娜任職公證人，見盡離婚夫妻，也會暗中協助破鏡重圓。她自己亦經歷婚姻不順，渴望生小孩但丈夫不育，想借助宗教力量獲得神諭，甚至參加集體性愛輔導。以《八月風》（39 屆）及《虹牛》（40 屆）嶄露頭角的馬斯卡路，貫徹令人矚目的視覺風格，鏡頭在性感之餘更添挑釁，諷刺盲目崇拜的偽善。辛丹斯電影節競賽作品。