1945年8月，抗日战争刚刚落下帷幕，而国民内战剑拔弩张，一触即发。蒋介石假意邀请毛泽东（王斑 饰）赴湘重庆谈判，他一面多方打听毛的动向，一面又命令戴笠（孙磊岩 饰）大肆捕杀国统区的共产党人，和平的上空阴云密布。抗战期间牺牲的定远将军的独子赵云飞（秦俊杰 饰）来到国民党军统无线电监听科报到，之后被安排审查共党的红色宣传品。在大量审读宣传品的过程中，他渐渐为真理和我党隐蔽战线同志的高尚坚毅品格所感召，内心信仰发生动摇。与此同时，国统区的乌烟瘴气、腐朽不堪以及残酷恐怖都促使赵云飞选择更为崇高的信仰。

1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟有中国驻维也纳领事馆，向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意，顶住重重压力，冒着巨大风险，与领事馆同仁一道为犹太难民办理通往中国上海的签证，尤其在独力执行“七人名单”绝密任务中，与以汉斯为代表的德国纳粹斗智斗勇、巧妙周旋，在犹太抵抗组织的配合下，历尽艰险，冲破重重险阻，将一个个大科学家找到并救出，展现了中华民族至情至善的人性光辉。

苏州顾家子弟顾易中（曾舜晞 饰）从宾夕法尼亚大学建筑系学成回国，抗战爆发后，在一次协助地下党女友的营救行动失败后，苏州地下组织联络点也全部暴露。顾易中因日伪故意栽赃陷害被误认为是党内叛徒，在无法自证清白的情况下，他主动潜入日伪，几经周折后终于成为我党在苏州特工站中的一名潜伏人员。顾易中面顶着巨大压力，与苏州特工站站长周知非（张颂文 饰）和日军顾问近藤利男斗智斗勇，乘机找出了党内真正的叛徒“黑八”并将其除去。顾易中持续不断地为我党秘密搜集情报，多次救党内同志于危难之中，为我党苏州地下组织的抗日救国运动提供了巨大支持和帮助。他以坚定不移的信仰奋勇向前，在斗争中不断成长。

玉龙（王灿 饰）继承了父亲的王位，决心传承父亲仁民爱物的精神，做一个好君王。玉龙于偶然之中得知了失散已久的母亲的下落，于是微服出行，踏上了寻母的旅途。一行人来到清河县，目睹了刺史何正杰之子何耀祖趁父亲不在假权谋私胡作非为，只因为背后有一过于溺爱他的母亲，而唯一能够制裁他的，只有何正杰。 　　在浦清县，一女子因为和他人通奸即将面临被活埋的悲惨命运，所幸被玉龙等人撞见，细细询问之后，女子居然道出了一个匪夷所思的故事。王恩伦娶了丞相之女汤瑶为妻，哪知道王恩伦是忘恩负义之辈，在老家还有一个惨遭抛弃的妻子，当他的妻子拖家带口前来投奔王恩伦之时，不仅遭到了丈夫的白眼和拒绝，还险些死在心狠手辣的汤瑶手中。玉龙为王恩伦的妻子主持了公道，弘扬了正义。

明朝东厂势力器张，百姓饱经宦官摧残。生性正直的世袭锦衣卫赵正武功高强、智勇兼备，与朱大典及张震被皇上赐名[锦衣三剑侠]。因目睹民间之惨况，决心为民请命。偶然结识内阁首辅叶向高之女儿叶敏，二人暗生情愫。皇上突然因怪病驾崩，太子幸得叶向高辅助顺利登基，赵正也擢升为锦衣卫指挥使。原来，皇上之死另有内情…… 　　为了逃避赌债自阉入宫的赌棍魏进忠也侥幸升任为承运监。借东厂势力，魏进忠勾结 　　各地贪官，广征赋税，引至民不聊生。纺织女工唐岚不甘受压，组织工人发起抗税大游行，令调查此事的赵正心生敬意。赵正发现皇上正暗恋一女子，叶敏竟于此时出现，三人顿时不知所措…… 　　皇上决定通过练习惊世绝学《天怒剑》战胜赵正获取叶敏的芳心，怎料真正的剑谱魏进忠偷梁换柱…… 　　关外唐岚遇上张震及少林高手，误以为是厂卫，赵正赶至，及时化解纷争。赵正与唐岚三次邂逅，决战中，唐岚更舍身救已，赵正心生...