将軍家斉の庶子片桐高之は、母松女の野望に駆り立てられ次期将軍の座を狙っていた。ある日高之は新刀の試斬りに川原で飢饉で地方から避難して来た百姓の老人を斬り殺した。ちょうどそこを通りかかった狂四郎は、それを目撃するが、老人の仲間からは誤解されて憎しみを受け、また高之からも狙われることになった。そんな狂四郎はある日、高之の使の腰元小波の迎えを受け川舟へ案内された。そこで狂四郎は仕官をすすめられ、さらに愛刀無想正宗を所望されたが、狂四郎はこれを拒絶し、高之側近の剣客戸田の右腕を斬り落して立去った。小波は豪商山崎屋伝右衛門の娘で、伝右衛門は小波に未来の将軍御台所の夢を托し、高之に経済的な援助を与えていた。そんな小波を高之も愛し、妻に迎える約束を交していた。一方狂四郎は高之の邸に忍び入り、小波を寝室に襲って犯した。憎悪に燃える小波は片桐家に恩義をこうむる剣客寄居...

冬のある日狂四郎は、夫の仇討ちと称する武家の妻、檜垣ぬいに手を貸して一人の浪人を斬った。浪人は今はの際“助太刀すればおぬしの恥"という謎の言葉を残して死んでいった。ぬいは代償にその白い身体を自ら狂四郎にあたえた。翌日盃を傾ける狂四郎のもとに役人に追われる伝吉と名乗る男が助けを求めにきた。だが狂四郎は自分に関りのないことと冷く突ぱねた。捕えられた伝吉は“鳴海屋"と口走って去っていった。そんなある日狂四郎のもとに鳴海屋が訪ねてきた。豪家の子女という小笹に色の道を教えて欲しいというのだ。狂四郎は、ただちに小笹が、生娘でない事を悟り、化けの皮をひんむいた。果して小笹の膚にはくまなく刺青がされてあった。問いつめる狂四郎の前に鳴海屋はことのすべてを白状した。鳴海屋は藤堂家の江戸家老に威かされ、幕府に献上すべき海賊の財宝を横領していた。そしてさらに将監は、財宝の秘...

　　柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。　　这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。　　另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……

　　幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。　　得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。　　这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……

在爱宕神社的庭院里，恭四郎从武士赤座军兵卫手中救出了一位老人。恭四郎听说这个毫无威严的老人是一位名叫朝比奈的会计法官，他感到很好奇。京四郎听到了一些有趣的事实。家成的女儿高姬嫁入堀家却早年丧夫，过着无忧无虑、傲慢的生活，而主仆曾许诺杀死朝比奈，以换取钞票和大米批发商的贿赂。另外，赤座也瞄准了朝比奈。等等。有一天，庆四郎在玩了一天回来的路上遇见了高姬，并喜欢对她进行恶作剧，因为他知道主菜将成为一名熟练的杀人犯。最好的杀手现在可用。除了赤座、增子、榊原、海老名之外，为了拯救陷入基督教传教工作困境的丈夫，主厨膝下的一位女士也加入了他们。五个有着不同动机和武功的人到处试图伤害狂四郎。有一天，恭四郎被出现在他面前的一名女子的神秘魅力所吸引，当他穿过居酒屋的窗帘时，他意外地陷入了高姬的陷阱，他的双手被绑起来，放在高姬的床边。在一动不动的京四郎面前，狂四郎在不断袭击他的谋杀案中幸存下来，但一切都失败的修善计划在狂四郎和柳生田岛神之间进行一场比赛。当着高姬冷冷地注视着自己的面前，狂四郎在对手的胸口上啄了一下。高姬认输后，嘴里流露出对浪人狂四郎的钦佩之情。然而，不放弃任何事情的修善，以乌涅梅为诱饵，以狂四郎为目标。充满杀机的武藏野旱田里，决战的时刻越来越近。某年元月，狂四郎在偶然中相逢的老人是热心要改革幕府政治的财政奉行官，为了停止支付给将军女儿高姬二万两的化妆费等政策，幕府的贵族阶级及讨...。