隆（清水宏次朗 配音）和肯（羽贺研二 配音）是年轻的武道家，毕生的理想就是追求更强健的体魄和更强大的力量，为了磨炼技艺，两人结伴而行开始了周游世界的旅程，只为了寻找更加强大的对手，探索各自的极限。 　　一路上，两人遇见了许多和他们志同道合的好友——活泼可爱的春丽（藤谷美纪 配音）、刚正不阿的古烈（津嘉山正种 配音）、不断突破着自我的飞龙（船木诚胜 配音），好友们在一起切磋比试，彼此之间技艺都有了很大的长进，隆更是因为遇见了一位神秘的师父，习得了破坏力巨大的“波动拳”。他们共同的敌人是强大而又邪恶的维加，一行人能否团结一心，组织维加的阴谋呢？

天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。　　就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。

在幽暗可怖的冥府之中，有一个相当于警察局的，被称为“十王厅”的神秘机构，除了审判一些罪孽深重的死者外，十王厅还担当了调查人间非正常死亡事件的重要职责。个性开朗平和的青年都筑麻斗（三木真一郎 配音）就供职于此，有着丰富办案经验的他渐渐成为了十王厅的顶梁柱。　　长崎发生了一连串的不思议杀人事件，疑为凶残嗜血的吸血鬼所为。为了调查事件的真相，都筑麻斗和其搭档黑崎密（浅野麻由美 配音）开始了他们危险的旅程。在好友亘理温（关俊彦 配音）和巽真一郎（森川智之 配音）的帮助下，所有线索指向了名为邑辉一贵（速水奖 配音）的变态医师身上。令密没有想到的是，在过去，邑辉一贵和都筑麻斗竟然还有着说不清道不明的纠葛关联，而早已被埋没的，麻斗的过去也渐渐的浮出了水面。

key社的四季轮回系列作品之秋篇（另外三部是：春篇《团子大家族》，夏篇《鸟之诗》，冬篇《雪之少女》）。